Лето 1985 года в Маниле тянется неспешно для трёх филиппинских подростков, которые ждут переезда в США. Пока их жизнь проходит в ожидании будущего, в самой Филиппинах нарастают исторические перемены — страна стоит на пороге изгнания своего печально известного диктатора Фердинанда Маркоса. Эта лирическая драма с лёгкими комедийными нотками рассказывает о переходном периоде как в жизни семьи, так и в судьбе целой нации.