Доктор Альберт уже двадцать лет пытается восстановить обожжённое лицо своего сына Марвина. Для сложных операций по пересадке кожи ему нужна практика, а значит — подопытные. Неожиданным союзником в мрачных экспериментах становится местный шериф Гарретт, который поставляет врачу наркозависимых жителей городка. Лауреат нескольких кинофестивалей, этот психологический хоррор держит в напряжении до самых последних кадров.