В престижном университете Сент-Себастьяна, где царит атмосфера скрытого эротизма и власти, работает суровый школьный учитель. Его тайные БДСМ-отношения со студентом Чарльзом неожиданно прерываются, когда загадочная надпись на двери вызывает у него болезненные воспоминания. Параллельно идут прослушивания в мужской квартет для традиционного Зимнего шествия, и борьба за места бросает вызов дружбе и внутренней иерархии Тима, Фреда, Пола и Ноака.