Эяль — опытный агент израильских спецслужб, чья работа заключается в ликвидации террористов и поиске нацистских преступников. Личная трагедия, самоубийство жены, выбивает его из колеи. Чтобы отвлечь агента, начальник Менахем поручает ему найти стареющего нациста Альфреда Химмельмана. Расследование приводит Эяля в израильский кибуц, где живёт внучка преступника Пиа. Под прикрытием гида он сближается с её братом Акселем, приехавшим в гости, рассчитывая через него выйти на след деда.