В бескрайней пустыне разворачивается судьба красноармейца Сухова, которому поручено сопровождать гарем местного бандита Абдуллы. Его путь полон опасных встреч: с верным, но неуклюжим Петрухой, философствующим таможенником Верещагиным, хитрым Саидом и наивной Гульчатай. Эта странная компания вынуждена объединиться перед лицом общей угрозы, а их приключения, полные юмора, драматизма и лирических баллад, навсегда вошли в золотой фонд советского кино.