Эксцентричный авангардный режиссёр и независимый критик встречаются в студии, чтобы записать аудиокомментарий к новой документальной ленте. Что начинается как рутинная рабочая сессия, быстро погружается в абсолютно непредсказуемый хаос. Границы между реальностью и абсурдом стираются, а атмосферный артхаус неожиданно оборачивается леденящим душу экспериментом, где искусство сталкивается с чистейшим ужасом.