Лиричная драма о взрослении подростка в Сараево 1950-х годов, где мир стремительно меняется. Герой открывает для себя первые веяния западной поп-культуры, переживает трогательную и неловкую первую влюблённость. В попытках осмыслить окружающую реальность он вместе с друзьями увлекается гипнозом — наивно веря, что с его помощью можно приблизить коммунизм, произвести впечатление на обожаемую актрису Долли Белл или хотя бы повлиять на домашнего кролика.