Режиссёр и его друзья отправляются в путешествие на трансевропейском экспрессе, чтобы в пути обсудить идеи для нового триллера. Постепенно вымысел и реальность начинают смешиваться: в соседнем вагоне они замечают пассажира, который становится живым прототипом главного героя их будущего фильма — контрабандиста, вовлечённого в опасную авантюру. Наблюдая за ним, компания кинематографистов импровизирует, развивая сюжет и характеры персонажей прямо на ходу, стирая грань между творческим процессом и сыгранной им мистификацией.