В предвоенные 1930-е годы, когда угроза японского милитаризма становится всё очевиднее, СССР направляет в Токио своего лучшего агента — гениального разведчика Рихарда Зорге. Будучи членом германской компартии и обладая ценнейшими секретами нацистов, он прибывает в Японию под прикрытием немецкого журналиста. Его миссия — проникнуть в тайные планы агрессивной и закрытой империи. Так начинается одна из самых опасных операций в истории разведки, полная трагизма и удивительных подробностей, которые стали известны лишь спустя десятилетия.