Шестнадцатилетний Мануэль проводит дни в тихом прибрежном городке, играя на бас-гитаре в группе вместе с лучшими друзьями. Особенно он близок с Фелипе — их дружба проверена годами и кажется неразрывной. Однако постепенно Мануэль начинает осознавать новые, незнакомые чувства к своему старому товарищу, которые заставляют его видеть Фелипе в совершенно ином свете. Перед ним встаёт непростой вопрос: как сохранить дорогую сердцу связь, если именно она становится источником внутреннего смятения и боли?