В Нью-Йорке Питер пытается наладить жизнь с новой возлюбленной Бет и их общим малышом, но прошлое напоминает о себе. Его бывшая жена появляется на пороге вместе с их сыном-подростком Николасом. Юноша погружён в глубокий кризис: он замкнут, полон гнева и уже несколько месяцев не ходит в школу. Желая быть хорошим отцом, Питер изо всех сил старается помочь Николасу, надеясь вернуть в его жизнь семейное тепло. Однако тяжёлое душевное состояние сына постепенно увлекает всю семью в опасную пучину.