1944 год, в четырёх милях от швейцарской границы. Андре Тулон скрывается от нацистов в заброшенном доме вместе со своими оживлёнными куклами. Среди старых вещей он находит останки своего раннего творения — куклы по имени Циклоп. Это открытие погружает кукольного мастера в воспоминания о далёком прошлом, о том, как начинался его магический путь и создавались первые из этих необычных существ, наделённых жизнью.