Студентка Миллисент, исследующая детские аллергии, находит идеальную для своей дипломной работу: её нанимают няней к мальчику, страдающему множеством аллергий и никогда не произносившему ни слова. Гиперопекающая мать ребёнка, поглощённая написанием книги, видит в сироте и будущем психологе идеальную кандидатуру. Однако за скромной внешностью Милли скрывается тёмная и неуравновешенная натура, которая постепенно начинает проявляться в замкнутом мире этой странной семьи.