Путешествуя в Калифорнию, молодой Вилли встречает Карла — человека, чьё тело с головы до ног покрыто загадочными татуировками. Карл одержим поисками женщины по имени Фелисия, которая нанесла эти рисунки и которой он жаждет отомстить. Вскоре Вилли обнаруживает, что пристальный взгляд на кожу Карла заставляет изображения оживать, показывая три видения из будущего. Каждая из этих историй становится отдельным путешествием в мир фантастики и ужаса, тесно связывая судьбы двух путников.