В детстве Гуинплен был жестоко изуродован по королевскому приказу, но обрёл семью в лице странствующего артиста Урсуса. Его ужасная гримаса, застывшая в вечной улыбке, принесла ему славу на ярмарочных подмостках. Однако под личиной монстра живёт добрая и преданная душа, всей силой своего сердца любящая слепую девушку Дею. После смерти короля коварный придворный шут, знающий тайну происхождения Гуинплена, строит против него опасные интриги, угрожающие хрупкому счастью героя.