После смерти матери двое братьев — подросток Фарух и его младший брат Азамат — отправляются в далёкий таджикский кишлак к отцу, который когда-то оставил их семью. Старший затевает это путешествие по узкоколейной железной дороге не только чтобы найти родного человека, но и втайне надеясь избавиться от назойливой опеки над малышом. Для обоих это первая в жизни самостоятельная дорога, полная новых впечатлений: мелькающие за окном пейзажи, проносящиеся мимо поезда и лица незнакомых людей завораживают юных путешественников.