Обладающая магическим даром управлять водой с помощью своих слёз, Чжу спускается из своего мира в мир смертных, чтобы выполнить важную миссию — ниспослать долгожданный дождь. Судьба приводит её в храм Духа Дракона, где она неожиданно встречает Шэна, молодого человека, расследующего загадочное дело. Эта случайная встреча двух существ из разных реальностей положит начало истории, где магия переплетается с земными делами, а чувствам предстоит пройти испытание долгом и тайной.