Новый учебный год начинается для Акиры как обычно, пока в его классе не появляется загадочная новенькая Румико. Её необычность сразу привлекает внимание мальчика, резко контрастируя со скромной одноклассницей Хидэко. Вскоре в город приезжает цирк «Шапито», афиша которого обещает главный номер — «Девочка-волчица». У Акиры возникает дерзкое предположение: а что, если тихая Хидэко и есть та самая волчица, скрывающаяся за кулисами?