На собрании мастеров ушу коварный Кровавый Демон Ло нанёс тяжёлый удар по сообществу героев. Их лидер Хо Чанкун в решающей битве потерял половину своих сил и, чтобы спасти своё наследие, вложил оставшуюся мощь в юного Лю Цзина, после чего помог тому скрыться. Спустя четырнадцать лет повзрослевший Лю Цзин, считающий себя талантливым и жаждущий учиться у великих мастеров, случайно попадает в школу «Кулака Хо». Её владелец, мастер Хо, позволяет ему пройти боевое испытание, но юноша терпит неудачу и вынужден уйти. На улице он встречает другого искусного бойца, Тан Байбая, и следует за ним в поисках непревзойдённого учителя. Этот путь приводит их в тайное логово Общества Чёрных Перьев, где им вновь предстоит столкнуться с Кровавым Демоном.