Молодой парень, не умеющий драться, одержим желанием отомстить богачу, убившему его отца. В поисках силы он отправляется в Шаолинь, но его не принимают. Тогда он устраивается в небольшую школу по соседству, которой заправляет чудаковатый старик Гук Фунг. Однако обучение не приносит видимого прогресса, и юноша почти теряет надежду. Случайная встреча в лесу с бродячим пьяницей меняет всё: именно этот странный человек начинает обучать его настоящему боевому искусству, открывая путь к заветной цели.