Жесткая и прагматичная Хун Нян управляет необычной клиникой в древнем Китае, где лечат демонов и монстров. Будучи человеком, она платит за использование магии собственной жизненной силой и отчаянно ищет способ её восполнить. Случай представляется, когда в её двери в страхе вбегает школяр Чжицзянь — в нём созревает легендарная «пилюля демона», дарующая тому, кто её проглотит, молодость и силу. Однако когда пилюля наконец появляется на свет, она оказывается милым и неуязвимым ребёнком, которого невозможно ни ранить, ни съесть, что полностью меняет планы хозяйки клиники.