Палестинец Валид живёт с семьёй в Хайфе, пытаясь справиться с депрессией и творческим кризисом — его мечта о писательской карьере кажется недостижимой. Неожиданную помощь в поиске вдохновения предлагает его загадочный сосед Джалал, образцовый семьянин, ведущий двойную жизнь и имеющий тёмные связи с криминальным миром. Эта странная дружба выводит Валида из привычного уныния, погружая в непредсказуемые ситуации, где бытовые проблемы смешиваются с опасными авантюрами.