Молодой принц Харшвартан возвращается из Лондона в родной Девигарт на похороны матери. Он с детства чувствовал неблагополучие при дворе, которое когда-то заставило его бежать в Европу. Теперь ему предстоит узнать горькую правду: его отец был бесплоден, и для продолжения династии матери пришлось обратиться к другому мужчине. В предсмертном письме она открывает сыну имя его настоящего отца — им оказался Эклавия, старый страж из древнего рода телохранителей правящей династии. Исполняя последнюю волю матери, принц должен позаботиться о слепнущем старике.