В Кливленде эпохи рок-н-ролла всё крутится вокруг Билли Мэйджика — харизматичного и влиятельного местного диджея. Для семнадцатилетнего Карчи, застенчивого сына венгерских иммигрантов, этот человек — воплощение американской мечты. Невероятно, но судьба даёт парню шанс сблизиться с кумиром. Проницательный Билли быстро замечает главный талант Карчи — тот мастерски лжёт и легко втирается в доверие. Диджей решает использовать этот дар в своих тёмных делах, а наивный юноша ещё не понимает, какую цену может иметь такая опасная дружба.