После недавней свадьбы Хлои и Джек отправляются в Майами в несезон, выбирая скромный отель, где знакомятся с другой немолодой парой. Их размеренный отдых нарушает странная встреча на полупустом пляже: незнакомый курортник внезапно вручает им пачки наркотиков и исчезает в океане. От скуки пара решается попробовать пейот, что погружает их в бесконечный и пугающий круговорот галлюцинаций, постепенно стирая границу между реальностью и кошмаром.