В центре сюжета — судьба сефардской общины португальского города Порту в XVII веке. Инквизиция не оставляет в покое пиренейских евреев, и для их преследования в регион направлен апостольский визитатор Себастьяо Норонья. Противостоять его жестоким антисемитским планам решает местный житель Антонио Альварес, семьянин и член общины. Вместо ответного насилия он избирает путь мудрости и сопротивления, разрабатывая дерзкий план спасения для всех своих соплеменников, чья жизнь находится под угрозой.