Восьмидесятые годы в Китае. После смерти Цю Фу, главного комика труппы сычуаньской оперы, его душа отправляется в загробный мир в сопровождении двух проводников. Путешествие через город-призрак превращается в путешествие по памяти: встречая старых друзей, покойный вспоминает всю свою жизнь. Перед ним проходят пять десятилетий, наполненных служением искусству, личными драмами и любовью, — вся его судьба, неразрывно связанная с бурной историей страны.