После подавления мятежа во дворце новорождённый сын махараджи похищен Джалал Ханом; пытаясь спасти наследника, тот отдаёт младенца цыганскому барону. Обезумевшая от горя махарани, опасаясь и за жизнь супруга, просит своего названого брата Арджуна Сингха отдать ей его собственного сына, чтобы выдать того за погибшего принца. Однако коварный премьер-министр уже строит свои планы по захвату трона, что грозит новыми потрясениями для царствующего дома.