Действие происходит на мрачных задворках большого города, среди свалок, пустырей и лачуг, где обитают мелкие жулики, проходимцы и проститутки. Этот грязный мир городского дна существует по соседству с чистенькой жизнью богачей. Именно здесь несут службу полицейские 13-го участка. Их рутинная работа резко усложняется, когда из тюрьмы выходит матёрый преступник по кличке Кочка, обладающий неуловимой кошачьей натурой и смертоносной точностью. С его возвращением в округе начинается череда загадочных исчезновений и убийств, и полицейские понимают, что во что бы то ни стало должны его остановить.