Пережив трагедию, затворница Агата Блэк ищет утешения в старых пластинках со страшными историями из детства. Угроза потерять семейный дом и череда загадочных преступлений в округе погружают её в мрачную одержимость этими пугающими сказками. Вскоре записи начинают открывать оккультные истины и намекать на неотвратимую жестокую судьбу. Как болезнь, истории заражают всех, кто оказывается рядом с Агатой, приводя её к самой грани ужаса через череду тревожных встреч.