Двое моряков, Паламед и Кадор, работают на своём судне «Дедал» в северном порту. Их размеренную жизнь нарушает появление беспечного юноши Парсифаля, который вынуждает их сойти на берег. В местном борделе они знакомятся с проститутками Эльзой и Зентой. Владелицу заведения зовут Кунди, и её чарам поддаются все — и мужчины, и женщины, включая загадочного Фелипе. Кажется, только она одна знает о прошлом Парсифаля. Тем временем сам юноша покидает порт и встречает Амфортаса в неком таинственном месте, населённом тёмными духами.