Двое незнакомцев в поисках острых ощущений становятся жертвами странного наркотика — живых червей. Под их воздействием реальность расползается, а сами герои постепенно утрачивают человеческий облик, погружаясь в липкую и абсурдную первобытную пучину. Этот сюрреалистический хоррор 2022 года исследует тему деградации и превращения, предлагая зрителю мрачное и отталкивающее путешествие на самое дно altered-состояния.