Режиссёрская версия нашумевшей драмы «Сияющая луна». Герою картины, актёру Ренато, неожиданно предлагают роль пожилого артиста драг-шоу в полнометражном фильме. Чтобы найти новый путь в своей творческой карьере, ему предстоит столкнуться с собственными страхами и преодолеть глубокие предубеждения.