Ночные смены таксиста Саши, это работа, а его личное убеждение: он считает, что после заката люди сбрасывают маски и становятся настоящими. Поэтому он знает подход к самому требовательному клиенту, умеет считывать настроение и внушать доверие с первой секунды. Однажды к нему в машину садится Лиза, которая работает по ночам и для которой каждая поездка, долгожданная минута покоя и безопасности. Она сразу проникается симпатией к водителю и вместо того, чтобы ехать домой, просит его просто покатать её по делам. Саша соглашается, даже не догадываясь, что эта безобидная просьба запускает цепочку событий, полных неожиданных поворотов. В огнях большого города за каждым из них может скрываться страшная угроза, и истинный масштаб опасности станет ясен далеко не сразу. Пассажирка, искавшая спокойствия, оказывается совсем не той, кем кажется, а главная угроза может находиться гораздо ближе, чем кто-либо мог предположить.