В первый же день службы в полиции резервации навахо детектив Джо Липхорн начинает расследование жестокого убийства местного знахаря. На месте преступления обнаружен древний ритуальный символ, нарисованный кровью жертвы. Опытный сержант и знахарь Джим Чи уверен, что это дело рук «Меняющего кожу» – злого духа, способного менять облик. Скептически настроенный Липхорн вынужден reconsider свои взгляды, когда таинственный убийца продолжает охоту, и угроза начинает нависать над самими полицейскими.