После переезда в живописный горный городок, где у отца новая работа, одиннадцатилетний мальчик встречает у озера девочку, которую местные считают ведьмой, как и её бабушку. Несмотря на слухи, он проникается к ней симпатией. Общение с новой подругой помогает ему обрести уверенность в себе — он воспринимает это как настоящее колдовство и начинает добиваться неожиданных успехов даже в баскетболе. В финале же выясняется, что своеобразное «чародейство» коснулось всей его семьи: даже отец находит в себе силы вступиться за озеро, которому грозит застройка современным комплексом.