В третьей части средневекового детектива жена аптекаря Мельхиора Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения на молодого человека. Пострадавший выжил, но потерял память, а найденное при нём кольцо приводит Мельхиора к таинственному ночному братству. Параллельно в Таллинн прибывает папский посланник, безжалостный охотник на ведьм, чей визит грозит самим основам жизни Мельхиора и Кетерлин. Уникальный дар аптекаря — умение видеть неочевидные следы преступления — теперь может быть истолкован как ересь, что ставит под угрозу не только расследование, но и их жизни.