Жизнь Мэллори переворачивается с ног на голову, когда её маленький сын Билли в местном скалодроме начинает проявлять интерес к странной незнакомке. Женщина что-то шепчет мальчику, и после этой встречи он замыкается в себе, отказываясь рассказать матери о разговоре. Поведение ребёнка резко меняется, что заставляет Мэллори всерьёз обеспокоиться и попытаться выяснить, что же на самом деле произошло.