Юный Изенхарт воспитывается в замке при дворе короля Лаурина и вместе со своим другом Конрадом пользуется всеми привилегиями знати. Однако всё меняет жестокое убийство: Анна, его большая любовь, найдена мёртвой — с вырванным сердцем. Поклявшись найти убийцу, Изенхарт становится свидетелем нового преступления с той же устрашающей картиной. Это приводит его к знакомству с Хеннингом и его приёмным отцом, лекарем Гюнтером. Молодой человек, образованный и прогрессивный, кажется Изенхарту родственной душой. Вместе они начинают охоту на маньяка и вскоре обнаруживают непостижимое: гениальный убийца находится опасно близко к ним.