История зрелой женщины Франсин и её дочери-подростка Лесли, чьи жизни тесно переплетены с фигурой знаменитого и пожилого дирижера Мориса Пульяра. Вместе они приезжают на Фестиваль двух миров в итальянский Сполето, где уже давно существуют непростые, почти инцестуозные отношения между властным Морисом и юной балериной Лесли. Эти напряженные связи, разрывающие девушку между влечением и отвращением, обнажают всю хрупкость и формальность союза дирижера с её матерью.