Мадагаскар, 1972 год. На уединённой французской военной базе течёт своя, обособленная жизнь лётчиков и их семей. Для десятилетнего Тома, сына одного из офицеров, этот тропический остров кажется экзотическим раем. Однако постепенно мальчик начинает замечать то, от чего его старательно ограждают взрослые: настоящую, подчас пугающую реальность жизни местных жителей, существующую бок о бок с закрытым миром колонистов. Его детское любопытство сталкивается с несправедливостью и скрытыми конфликтами этого мира.