Ева соглашается подменить свою сестру и записать звук для рекламного ролика, где главную роль играет лошадь. Работа даётся ей с трудом: звукорежиссёр недоволен результатом, считая его недостаточно реалистичным. Всё осложняется тем, что у девушки начинают проявляться странные физические изменения — у неё постепенно отрастает пышный конский хвост. Этот необычный и поэтичный фильм балансирует на грани фэнтези и психологической драмы, исследуя тему слияния человека с природой и его внутренней трансформации.