Чтобы спасти мир от хаоса, наступившего после гибели Древа жизни, Сунь Укун решает отправиться в прошлое и возродить священное дерево. Однако он потерял свой волшебный посох, а его силы ослабли и стали неуправляемыми. Вынужденный искать помощи, он обращается к своему старому знакомому — Каменной Обезьяне. Та в свою очередь приводит Шестиухого Макака, и вместе они отправляются в мир Малой Тритысячи, чтобы найти источник временной силы. Но коварный Макак задумал присвоить могущественную энергию себе, что приводит к жестокому противостоянию между бывшими союзниками.