Легендарный итальянский режиссёр Лео Бернарди на пороге завершения карьеры погружается в депрессию после съёмок своей последней работы — фильма «Возвращение Казановы». Сюжет ленты, основанный на новелле Артура Шнитцера, неожиданно зеркалит его собственное состояние. Постаревший Казанова, утративший былую славу, деньги и интерес к жизни, встречает юную Марколину, пробудившую в нём давно забытую страсть. Его тщетные попытки обольстить девушку лишь подчёркивают горечь уходящей молодости. Бернарди снимает эту историю именно сейчас, в переломный момент, потому что смятение и экзистенциальный кризис его героя поразительно совпадают с личными переживаниями самого мастера.