В 1931 году в Германии знаменитый детский писатель Эрих Кестнер, автор бестселлера «Эмиль и детективы», знакомится с сиротой Хансом, юным актёром, выбранным на главную роль в экранизации. Между бездетным литератором и мальчиком завязывается глубокая дружба — Ханс становится для Кестнера живым воплощением его любимого героя. Но с приходом к власти нацистов книги писателя запрещают, а его юный друг, увлечённый новой идеологией, вступает в ряды Гитлерюгенда, что ставит их тёплые отношения под угрозу.