Филипп Скотт кажется окружающим преуспевающим бизнесменом, владельцем компании по производству игрушек. Однако его куклы — лишь прикрытие для деятельности в качестве резидента британской разведки: внутри них он переправляет микрофильмы своим агентам в Германии. Двойная жизнь Скотта раскрывается вражеской организацией, которая похищает его возлюбленную. Чтобы спасти девушку, от него требуют выдать полный список всех работающих на него секретных агентов.