В Нью-Йорке живут два одиноких человека, которые решаются на необычное знакомство через службу «секс по телефону». Эксцентричный курьер Вулли жаждет пикантных разговоров, а его собеседница Пэтти, страдающая агорафобией, почти не выходит из дома. Хотя оба притворяются не теми, кем являются на самом деле, их странное общение постепенно превращается во что-то настоящее. Эта нежная городская притча показывает, как искреннее обаяние и надежда могут прорасти даже в самой неожиданной ситуации между совершенно чужими людьми.