В конце эпохи Цин, накануне Опиумной войны, империя переживает не лучшие времена. После покушения на лидера народного ополчения Хуана Фэйхуна со стороны тайного общества «Красный Лотос» борьба с курением опиума оказывается под угрозой. Расследовать связь культа с наркоторговлей поручают Су Чаню, которому помогает Мин Синь из Братства нищих. «Красный Лотос», представляющий опиум как «эликсир бессмертия», использует тёмные ритуалы для обмана людей. На пути Су Чаня встречаются марионеточный шаман, зловещий Злой Император и двойственная ассассинка Мин Лин. Попав в ловушку и оказавшись на дне, герой теряет всё. Но благодаря поддержке Мин Синь и древнему запретному искусству, переданному старейшиной нищих, он возрождается. Объединившись с противником опиума министром Ли, Су Чань бросает вызов культу в решающей схватке, вступая на путь спасения страны.