Трое неразлучных друзей, Педру, Мария и Паулу, переживают все драмы и разочарования, свойственные юности. Их встречи становятся для них оазисом счастья и свободы, где они могут экспериментировать и рисковать вдали от посторонних глаз. Домашняя жизнь Педру контрастирует с этой идиллией: отец потерял работу и погрузился в апатию, а мать отстранённа и скрытна. Когда его дед Антониу переезжает из деревни в Лиссабон, перед Педру встаёт непростой выбор: открыться родному человеку, который хочет его понять, или сохранить верность договору о полной свободе, который связывает его с друзьями.