1967 год в Ленинграде начинается с загадок, связанных с серией убийств женщин, совершаемых в ночное время в центре города. Следствие возглавляют два опытных сотрудника: майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров, чьи пути пересекаются под давлением руководства и растущего числа трагических случаев. Улики едва ли дают ясность: на месте преступления работают глаза окружающих и густой туман ночи, а рядом остаются таинственные знаки, нарисованные углём. Чубин, помнящий прошлую неудачу с религиозной сектой, и Фёдоров, старающийся не поддаваться личной мелочности, идут по следу, стараясь не допустить повторения ошибок. Ночь окутывает город, и каждый новый шаг приближает к разгадке, но и несёт риск для жизни следователей. Со стороны общественной безопасности давление усиливается, требуя быстрых и точных действий, что усиливает внутреннюю драму героев. В ходе расследования обнаруживаются связи между текущими убийствами и давними событиями, что добавляет слои опасности и интриги. Город, скованный страхом, требует решения, и каждый найденный след превращается в шанс предотвратить новую трагедию. Чубин и Фёдоров сталкиваются с выбором между личной безопасностью и служебным долгом, между желанием уйти от опасности и необходимостью довести дело до конца. В развязке расследование подводит к близкому разоблачению преступника, но финал сохраняет элемент неопределённости и напряжения, позволяя зрителю почувствовать, что зло ещё может появиться в тени ночи Ленинграда.